1. Ethanol

Premier producteur de canne-à-sucre au monde (588 Mt en 2008/09), leader sur le secteur du sucre (32,350 Mt), le Brésil est aujourd’hui le deuxième producteur d’éthanol au monde (de canne-à-sucre), avec une production estimée au terme de la campagne 2008/09 à 26,6 Mds de litres (environ 33% de la production mondiale). Le pays est à peine devancé par les Etats-Unis, dont la production d’éthanol de maïs s’est élevée à 34,4 Mds de litres au terme de la dernière campagne¹.

Affecté par la crise financière internationale, le secteur a depuis repris sa croissance et prévoit de produire près de 56 Mds de litres d’éthanol en 2017 grâce à des gains de productivité agricoles et industriels, mais également à une augmentation contrôlée des surface agricoles (lesquelles représentent aujourd’hui à peine 1% des surfaces agricoles exploitées du pays, soit 7,3 M ha).
 

¹ A ce sujet, une petite précision s’impose : alors que la production nord-américaine est destinée exclusivement au marché interne, le Brésil produit de l’éthanol pour son marché interne certes, mais également pour le marché mondial (95% des exportations mondiales avec 5,1 Mds de litres en 2008/09, dont plus de la moitié vers les Etats-Unis, et une part croissante vers l’Europe, à travers Rotterdam).

Le marché brésilien de l’éthanol (2006-2017/ Valeurs de référence de l’offre d’éthanol du MAPA)

Sources : MAPA, 2008. Dans EPE "Cadernos de Energia EPE. Perspectivas para o etanol no Brasil". 3 octobre 2008.

Pro-Alcool

Lancé en 1975, le ProÁlcool (Programme national de promotion de l’alcool carburant) a été une véritable réussite. Plus de 30 ans après l’introduction sur le marché du premier véhicule équipé d’un moteur fonctionnant à l’éthanol (par Fiat, en 1979), le Brésil est devenu un leader reconnu mondialement dans le domaine des carburants vert.

Poids économique du secteur

Avec un poids économique estimé à près de 87 Mds USD pour l’année 2009, le secteur du sucre et de l’éthanol reste fragmenté, et est contrôlé par 190 entreprises, familiales pour la plupart. Si les 10 premiers acteurs détiennent à peine 30% de la production nationale, les choses changent toutefois et le secteur tend à se consolider. Le second semestre 2009 a ainsi été marqué par plusieurs opérations de fusions & acquisitions, qui ont notamment permis de renforcer de la présence des groupes étrangers dans le pays. Le parc producteur s’élevait fin 2009 à 420 usines (situées à plus de 60% dans l’Etat de São Paulo, à plusieurs milliers de kilomètres de la forêt amazonienne), et devrait croître à une moyenne de 25 à 30 nouvelles usines par an au cours de la prochaine décennie.
 

Zone de production de canne-à-sucre au Brésil
 

Sources : NIPE-UNICAMP, IBGE, CTC, 2008

Principaux acteurs

Le brésilien COSAN, qui a récemment annoncé sa fusion avec le néerlandais SHELL, possède une part de marché de 10%. Le français LDC SEV (LOUIS DREYFUS COMMODITIES) est arrive en deuxième position, suite au rachat du brésilien SANTELISA VALE fin 2009, et détient près de 8% de la production. Il est suivi par le brésilien ETH-BRENCO, fruit de la fusion fin 2009 d’ETH, filiale du géant brésilien de la construction ODEBRECHT, et BRENCO. La présence française est également assurée par AÇÚCAR GUARANI, filiale du groupe TEREOS, qui fait parti des 5 premiers producteurs du pays. Le secteur des équipements est quant à lui contrôlé par le brésilien DEDINI (+80% de part de marché).

Moteurs Flex Fuel

L’introduction en 2003 des moteurs Flex Fuel (moteurs pouvant fonctionner aussi bien à l’essence qu’à l’éthanol) constitue un événement majeur. Aujourd’hui, près de 91% des véhicules neufs commercialisés sont équipés de cette innovation. Les moteurs Flex Fuel représentent déjà plus de 30% du parc de véhicules légers en circulation (10 millions de véhicules début mars 2010). Suivant la dynamique actuelle, ces motorisations devraient équiper près de 75% de la flotte de véhicules légers à l’horizon 2017.

Distribution de biocarburants

L’éthanol est consommé et commercialisé sous 2 formes dans les 36.000 stations services du pays : hydraté (E100), et anhydre, mélangé à l’essence à un niveau compris entre 20 et 25% (fixé à 20% depuis janvier 2010/ E20). Les moteurs Flex Fuel ont joué un rôle central dans l’essor de la consommation d’éthanol, qui représente déjà plus de 50% de la consommation totale de carburants liquides des véhicules légers (et plus de 22% de la consommation de carburants, tout type de véhicules confondus). D’après les données du géant pétrolier brésilien PETROBRÁS, cette tendance s’accentuera au cours de la prochaine décennie, l’éthanol devant représenter près de 75% de la consommation des véhicules légers en 2020 (et seulement 17% pour l’essence). PETROBRÁS prévoit également que l’usage de l’éthanol dans les véhicules de transports en commun et dans les véhicules lourds devrait s’intensifier au cours de la prochaine décennie.

Bioénergies

Carburant, mais également source d’électricité, grâce à la valorisation énergétique de la bagasse de canne-à-sucre (potentiel estimé à près de 14.000 MW), ou encore matière première pour la production de plastique (plastique vert), les propriétés de la canne-à-sucre/ de l’éthanol semblent illimitées. Pour conclure, il convient de rappeler que le bilan environnemental de l’éthanol de canne-à-sucre est des plus enviables, permettant en effet une réduction des émissions de CO2 de près de 90% par rapport à l’essence, contre à peine 30-40% pour l’éthanol de maïs, et 40-50% pour l’éthanol de betterave.

2. Biodiesel

Le Brésil a lancé en janvier 2008 un vaste programme biodiesel, dont les objectifs sont à la fois économiques (réduction de la facture de diesel, estimée à 5,4 mds USD en 2009), environnementaux (contrôle des émissions), et sociaux (promotion de l’agriculture familiale).

Le B2 (mélange de 2% de biodiesel et de 98% de diesel) a depuis été remplacé par le B3 (juillet 2008) qui a laissé sa place début juin au B4, puis en janvier 2010 au B5.

Le pays répertorie 63 usines, qui disposent d’une capacité de production de 3,7 Mds de litres. Plus de 200 matières-premières peuvent être utilisées pour la production de biodiesel ; le soja reste toutefois la principale matière-première, et représente plus de 80% de la production nationale.

3. Actions d’UBIFRANCE au Brésil

• Publications éditoriales
  

Guide-répertoire “La filière des biocarburants au Brésil. Répertoire des opérateurs ayant marqué un intérêt pour l’offre française”.
Décembre 2009.
http://www.ubifrance.fr/001B0981068A+la-filiere-des-biocarburants-au-bresil.html

• Événements du secteur 2010
  

Espace France à l’occasion du salon brésilien des équipements pour le sucre et l’éthanol : FENASUCRO & AGROCANA (31 août au 3 septembre 2010) www.fenasucro.com.br

4. Organismes de référence

• ANEEL. www.aneel.gov.br
• EPE. www.epe.gov.br
• MME. www.mme.gov.br
• ONS. www.ons.com.br
• COGEN-SP. www.cogensp.com.br

5. Contacts pour toute information complémentaire

Mission Economique de São Paulo
Rua Marina Cintra, 94
Jardim Europa São Paulo SP

Tél. : +55 11 3087-3100
Sites Internet : www.ubifrance.fr/bresil / www.dgtpe.fr/se/bresil/

Jean-François Ambrosio (jean-francois.ambrosio@missioneco.org)